各有关单位：

私募资本和创业板市场是中小企业发展的主要推动力。企业通过公开发行股票和私募股权融资，使有影响投资者进入公司，在获得长期发展资本金的同时，也为企业带来市场视野、产业运作经验和战略资源，3月21日中国证监会发布了《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法(征求意见稿)》，为健康、规范、持续地缓解中小企业融资难特别是资本市场融资难的问题，开辟了新的重要途径，对于推动中小企业的发展，拓宽中小企业融资渠道，提高企业的自主创新能力，加快企业转型和产业升级具有重要作用。创业板的设立也为企业技术创新、风险投资、私募基金和资本市场建立了良性互动的格局。 

 

为了帮助企业学习了解创业板、中小板的上市条件，上市发行程序，上市前改制重组等要求，同时也对我国私募融资发展以及企业上市前如何进行私募股权融资等问题展开深入讨论。

 

中国监事工作研究会教育促进中心定于2008年7月24日至7月26日在深圳举办 “企业创业板、中小板上市发行与私募股权融资实务高级培训班”。

现将有关事项通知如下

 

一、培训内容

 

（一） 股票上市发行

1．中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用

2．上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排

3．同业竞争与关联交易在上市前解决办法

4．上市之前与当中的财务审计与财务调整

5．上市尽职调查的内容与实施

6．红筹上市实务与反向并购上市

（二）创业板上市

1．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读

2．创业板的发行审核与保荐制度

3．创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求

4．企业创业板上市前私募股权融资的实现

5．企业创业板上市的改制与重组操作

（三）企业IPO前的改制重组

1．整体改制与部分改制的操作

2．有限公司整体变更为股份公司程序

3．企业上市前改制难点问题（职工股、业绩连续计算、净资产折股等）

4．有限责任公司整体变更前公司重组与财务整合

5．公司改制中私募股权融资引入

（四）私募股权融资

1．我国私募市场的现状与今后发展趋向

2．企业在私募股权融资中应考虑的哪些因素与企业私募的目的分析

3．私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较

4．私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率投资所占股权计算）

5．私募融资计划书的撰写要点与分析

6．企业私募融资的工作流程

7．在企业私募融资律师的作用

8．企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）

 

二、拟邀专家

 

中国证监会、深圳证券交易所、中国证券协会、全国人大财政经济委员会、证券基金公司等单位的领导和专家。

 

三、参加人员

 

政府相关部门负责企业上市、投融资、中小企业管理、高新技术等工作的主管人员及业务骨干；中小企业及创业企业的董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；创业投资公司、产业投资基金、国内外私募投资基金、产权交易所（中心）、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

 

 四、培训时间及地点

 

时间：2008年7月24日-26日 （24日报到）

 

地点：深圳市

 

五、培训费用

 

    培训费1200元/人。食宿统一安排，费用自理。

 

六、报名与联系方式

 

请参加研讨班人员按报名表（附后）要求认真填写，并于2008年7月20日前报专题研修班班务组，我们将根据报名先后传发报到通知。

 

报名电话：010-63659237    传真：010-63659367     联 系 人: 郭建辉

 

电子邮箱：zgcnse@163.com

 

通讯地址：北京市海淀区阜成路甲16号 中国监事工作研究会教育促进中心 

邮    编：100037 

     

                                                                                    中国监事工作研究会教育促进中心 

                                                                                      二OO八年六月二十七日